Automatisation & IA pour fiduciaires en Suisse romande
Vos collaborateurs passent trop de temps sur la saisie, les relances et les rapports. On automatise ce travail invisible — proprement, sans perturber votre logiciel comptable existant.
Les tâches qui vous coûtent du temps chaque semaine
Dans une fiduciaire à Genève, ce ne sont pas les dossiers complexes qui épuisent vos équipes — c'est l'accumulation du travail mécanique qui se répète.
Saisie comptable manuelle
Retaper des factures, des relevés et des justificatifs dans le logiciel comptable — tâche répétitive à fort risque d'erreur, qui absorbe des heures de collaborateur qualifié.
Classement des pièces justificatives
Nommer, trier et archiver les documents entrants (PDF, photos, e-mails) dans les bons dossiers clients — un travail chronophage qui revient chaque jour.
Relances d'honoraires
Surveiller les factures impayées, rédiger des relances personnalisées à J+30, J+60 et envoyer des rappels — une séquence manuelle qui gêne la relation client.
Reporting client périodique
Agréger des chiffres, générer des tableaux de bord et envoyer des bilans à chaque client — du temps passé sur la mise en forme plutôt que sur l'analyse.
Rappels d'échéances fiscales
Suivre les délais TVA, les déclarations d'impôts et les dépôts de comptes pour chaque client — une surveillance manuelle qui ne tolère aucun oubli.
Tri des e-mails clients
Qualifier les demandes entrantes, les affecter au bon collaborateur et répondre aux questions récurrentes — un flux constant qui interrompt le travail de fond.
Ce qu'on automatise pour les fiduciaires
Des solutions conçues pour le contexte réglementaire suisse, compatibles avec vos outils existants.
Extraction et saisie automatique de factures
Un agent IA lit les PDF et les photos de justificatifs, extrait les montants, dates et numéros de TVA, puis les injecte directement dans votre logiciel comptable. Fini le copier-coller.
Classement intelligent de documents
Chaque document entrant est analysé, nommé et classé automatiquement dans le bon dossier client, avec la bonne catégorie comptable. Sans intervention humaine.
Séquences de relances automatisées
Dès qu'une facture dépasse l'échéance, une séquence de relances personnalisées part au bon moment, avec le bon ton — sans que personne n'ait à s'en souvenir.
Reporting client généré automatiquement
Chaque mois ou trimestre, un rapport structuré est généré pour chaque client, envoyé par e-mail ou déposé dans le bon espace partagé. Mise en page incluse.
Alertes d'échéances fiscales proactives
Un calendrier fiscal automatisé surveille les délais TVA, les dépôts de bilans et les déclarations d'impôts pour chaque client, et envoie des rappels à votre équipe avant chaque échéance.
Agent de tri et réponse aux e-mails
Un agent IA lit les e-mails entrants, identifie le type de demande, affecte au bon collaborateur et répond aux questions récurrentes directement — sans délai, sans oubli.
Comment ça se passe
Quatre étapes, un calendrier clair, zéro jargon inutile.
Audit gratuit de vos processus
On passe 30 minutes avec vous pour cartographier vos tâches répétitives : saisie, classement, relances, reporting. On identifie où l'automatisation apporte le plus de valeur dans votre fiduciaire, sans engagement.
Conception de la solution
On définit le périmètre exact : quel logiciel comptable, quels flux de documents, quelles règles métier. Vous validez avant qu'on écrive une ligne de code.
Déploiement et formation
On construit les workflows, on les teste avec vos données réelles, on les met en production. Vos collaborateurs sont formés pour comprendre ce qui tourne et l'ajuster si besoin.
Suivi et optimisation
On mesure ce qui fonctionne, on ajuste selon vos retours. Si vos processus évoluent, on adapte les automatisations — vous n'êtes pas seuls une fois livré.
Ce que les fiduciaires nous demandent
Quelles tâches d'une fiduciaire peut-on vraiment automatiser ?
La saisie de pièces comptables, le classement de documents, les relances d'honoraires impayés, la génération de rapports périodiques et les rappels d'échéances TVA ou de déclarations fiscales sont tous automatisables. Nous adaptons chaque solution à votre logiciel comptable et à vos processus internes.
Vos solutions sont-elles compatibles avec Crésus, Abacus ou Banana ?
Oui. Nous connectons nos automatisations aux exports et aux APIs des principaux logiciels comptables suisses. Selon le logiciel, l'intégration se fait via API directe, export CSV automatisé ou connecteur dédié. Nous réalisons un test de compatibilité lors de l'audit.
Les données de nos clients sont-elles en sécurité ?
Toutes les données sont hébergées en Suisse, conformément à la nLPD. Nous n'utilisons aucun sous-traitant étranger non conforme. Une convention de traitement des données peut être signée sur demande — c'est une pratique standard pour les fiduciaires et leurs prestataires techniques.
Quel est le délai pour déployer une première automatisation ?
Un premier workflow opérationnel — par exemple la relance automatique des honoraires impayés — est généralement déployé en deux à trois semaines après l'audit initial. Les projets plus complets (extraction de factures + classement + reporting) prennent quatre à six semaines.
Votre fiduciaire mérite mieux que la saisie manuelle
En 30 minutes, on identifie les processus à automatiser en priorité dans votre structure — concrètement, sans jargon, sans engagement.