Automatisation & IA pour les sociétés de services et de conseil
Dans un cabinet de conseil ou une société de services en Suisse romande, la valeur ajoutée est dans la réflexion et la relation client — pas dans la gestion des e-mails, les relances et la mise en forme des rapports. On s'occupe du reste.
Les tâches qui volent du temps facturable chaque semaine
Dans une société de services ou de conseil à Genève, chaque heure non facturée est une heure perdue. Or une part significative du temps part dans l'administratif.
Onboarding client non structuré
Envoyer le contrat, collecter les documents, créer les accès, organiser la première réunion : chaque nouveau client déclenche une série d'étapes manuelles qui prend plusieurs heures à coordonner.
Gestion de la boîte mail
Trier les demandes entrantes, qualifier les prospects, répondre aux questions récurrentes, relancer les contacts qui n'ont pas donné suite : la boîte mail est le frein numéro un de la productivité en conseil.
Rédaction de propositions commerciales
Structurer une offre, reprendre les éléments du brief, argumenter la valeur, mettre en forme : rédiger une proposition prend deux à quatre heures, souvent pour une chance de signature sur trois.
Suivi de mandats en cours
Tenir à jour l'état d'avancement, s'assurer que les livrables sont dans les délais, relancer les clients pour des validations ou des informations manquantes : un suivi permanent que personne ne fait vraiment bien à la main.
Reporting client récurrent
Agréger les données d'avancement, rédiger un résumé de la période, formater le rapport et l'envoyer : un travail hebdomadaire ou mensuel qui mobilise du temps de consultant pour de la mise en forme.
Ce qu'on automatise pour les sociétés de services et de conseil
Des solutions qui s'adaptent à votre méthodologie et à vos outils de travail existants — sans imposer une réorganisation de vos processus.
Onboarding client automatisé
Dès qu'un contrat est signé, une séquence se déclenche : envoi des documents de bienvenue, collecte automatique des informations nécessaires, création des accès aux outils partagés, invitation à la première réunion. Le client est opérationnel dès le premier jour.
Triage et qualification des e-mails entrants
Un agent IA lit vos e-mails entrants, distingue les prospects des clients existants, les urgences des questions générales, et route chaque message au bon interlocuteur avec un résumé. La boîte mail redevient gérable.
Première version de propositions commerciales
À partir d'un brief ou d'un compte rendu d'échange, un agent IA génère une première version structurée de la proposition — selon votre modèle, avec votre méthodologie. Le consultant finalise plutôt que de repartir d'une page blanche.
Suivi automatisé des mandats
Un tableau de bord mis à jour automatiquement affiche l'état de chaque mandat, les livrables en attente et les jalons à venir. Des alertes partent à votre équipe quand un délai approche ou qu'une validation client tarde.
Reporting client généré automatiquement
Chaque période, un rapport d'avancement structuré est généré pour chaque mandat — avec les métriques clés, les livrables de la période et les prochaines étapes — et envoyé directement au client par e-mail.
Séquences de relance de prospects
Après l'envoi d'une proposition, une séquence de suivi s'active automatiquement : message à J+3, rappel à J+7, invitation à un échange à J+14. Vos consultants n'ont plus à mémoriser qui relancer et quand.
Comment ça se passe
Quatre étapes pour automatiser vos opérations sans perturber vos mandats en cours.
Audit gratuit de vos processus clients
On analyse votre cycle complet : de la première demande à la clôture du mandat. On identifie les étapes répétitives, les points de friction et les automatisations qui libèrent le plus de temps facturable.
Conception adaptée à votre méthodologie
On s'adapte à votre façon de travailler — vos modèles de proposition, votre ton de communication, vos outils de gestion de projet. Vous validez chaque message et chaque règle avant déploiement.
Déploiement et formation de l'équipe
On met en place les automatisations progressivement, on teste avec de vrais mandats et on forme vos consultants à interagir avec les agents IA. Le contrôle humain reste entier — l'IA prépare, vous décidez.
Suivi du temps libéré et optimisation
On mesure le temps économisé sur l'onboarding, les propositions et le reporting. On affine les messages et les règles selon vos retours — et on identifie les prochains processus à automatiser.
Ce que les cabinets de conseil nous demandent
Peut-on automatiser la rédaction de propositions commerciales dans un cabinet de conseil ?
Oui. Un agent IA génère une première version structurée à partir d'un brief ou d'un compte rendu d'échange client, en s'appuyant sur vos modèles et votre méthodologie. Le consultant finalise et affine — il ne repart pas d'une page blanche. La qualité de la base générée dépend de la richesse du brief initial.
L'onboarding client automatisé reste-t-il suffisamment personnalisé ?
Oui, à condition d'être bien conçu. L'automatisation gère les étapes administratives — envoi du contrat, collecte des documents, accès aux outils, première session d'information — tout en personnalisant chaque message avec les informations spécifiques au client et au mandat. Le consultant garde le contact humain pour les moments qui comptent.
Comment gérer la confidentialité des informations client dans ce type d'automatisation ?
Toutes les données sont hébergées en Suisse, conformément à la nLPD. Les flux d'information sont compartimentés par client. Nous configurons des règles d'accès strictes pour que les automatisations n'accèdent qu'aux données strictement nécessaires à leur exécution — et rien d'autre.
Peut-on automatiser le reporting de mandats sans exposer les données confidentielles ?
Oui. Le reporting est automatisé avec des règles d'accès strictes : chaque rapport contient uniquement les données du mandat concerné et est envoyé exclusivement au client et aux interlocuteurs que vous avez autorisés, sur un canal sécurisé. La confidentialité est au cœur de la conception.
Récupérez du temps facturable dès la semaine prochaine
En 30 minutes, on identifie les processus administratifs à automatiser en priorité dans votre cabinet — avec un plan d'action concret, adapté à votre méthodologie.